Az orosz népmesék kedvelt Ivanuskája három lovat kap a tündértől, de ebből a két szebbiket testvérei eladják a cárnak, s csak a harmadikat, a kis púpost hagyják meg neki. A cár lovászként felveszi Ivanuskát, mert egyes-egyedül ő tud a lovakkal bánni. A gonosz főlovász azonban a cárt Ivanuska ellen hangolja, s lehetetlen feladatokat találnak ki számára. A púpos lovacska azonban mindig segít Ivanuskának...