Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy aprócska, árva kisfiú, aki karácsony éjjelén bemászott a Télapó ajándékokkal teli puttonyába. A kis Buddy így került az Északi-sarkra, ahol boldogan élt az őt felnevelő Manó Papával, míg egy nap rá nem jött, hogy nem pusztán a véletlen műve a majdnem kétméteres magassága és játékkészítésben való kétbalkezessége, hiszen ő valójában nem is manó.
Ekkor elhatározta, hogy elutazik a New York nevű varázslatos helyre, hogy felkutassa az igazi apukáját, aki Télapó virgácsos listájára került.
A keresés közben Buddy szomorúan tapasztalja, hogy az emberek megfeledkeztek a karácsony öröméről, és ez sok nehézséget okoz a Télapónak. Így Buddy - egy gyönyörűséges, áruházi manólány segítségével - megpróbálja eszébe juttatni apjának és az egész világnak, miről is szól a karácsony és bebizonyítani mindenkinek, hogy a Télapó igenis létezik!