Shelby, a kiskutya megszökik az állatmenhelyről karácsony éjjelén, hogy új gazdit keressen. Hamarosan találkozik is Jake-kel (John Paul Ruttan), akinek minden álma, hogy bűvész lehessen. A kisfiú nem is sejti, hogy jobb segítőt keresve sem talált volna új barátjánál.