Joseon történelmének 1630-as éveiben, a Kínában történő forrongás és a pusztító Qing invázió fenyegette sötét időszakban járunk, egy olyan világban, ahol az egyenlőtlenség és a bűnözés valósága erkölcstelenségre készteti a nemzetet. Egy egykori katona, Yoo Sepoong, mára a királyi család legkiválóbb akupunktúrával foglalkozó doktora, de egy királyi összeesküvés miatt kiutasítják a palotából, és lélekgyógyásszá válik. Poong, a kezei alatt életét vesztő uralkodó váratlan halála után, soha többé nem képes a tűszúrásos gyógymód elvégzésére. Hiába próbálja erőn felül leküzdeni legnagyobbá vált félelmét, hajdanvolt mestersége mély sebeket szaggat fel szívében.