A mese két gyermekhőse, Angelica hercegnő és Kófic, a bányászfiú felfedezik a föld alatt élő gonosz teremtmények, a koboldok birodalmát, és kihallgatják tervüket. A koboldok bosszút akarnak állni a fényembereken (így nevezik ők a földön élőket), mivel azok a régi időkben a föld alá kényszerítették őket, s mert nem voltak hajlandók betartani a törvényeket, nem segítettek egymáson, s egyáltalán nem voltak barátságosak, ahogy ez egyébként a mesék igazsága szerint elvárható az emberi lényektől. Természetesen senki sem hiszi el a két gyermeknek a szellemek létezését, pedig a kobold Varangy király már készítit seregét. .6.magyar-angol-japán rajzfilm, 78 perc, 1992.