Meglepetést hoz a gólya Jumbó asszonyságnak, a cirkuszi elefántnak. A kis jövevény azonban más, mint a többi elefánt, lévén hatalmasak a fülei. Emiatt azután mindenki csúfolja. A kis Dumbó persze nehezen viseli ezt a helyzetet, de szerencsére azért akad egy barátja is, Timothy, a kedves kisegér. A kis cincogi segíteni akar a barátján, és kitalálja, hogy hatalmas lapátfüleivel Dumbó repülni fog, és mindenkit elkápráztat majd a cirkuszban. A terv megvalósítása azonban komoly akadályokba ütközik. .6.amerikai rajzfilm, 62 perc, 1941.