Nathan látszólag boldogabb már nem is lehetne, van szerető felesége, csodaszép háza és remek munkája. Belülről azonban évek óta eszi egy sötét emlék, egy tragikus végű éjszaka árnya, amely egy zenés-táncos bulival indult és egy fiatal nő halálával végződött. Csak Nathan és barátja, Bob tudják, mi történt Elise-zel, akiről mindenki más csak annyit tud, hogy nyomtalanul eltűnt. Több év után Bob egyszer csak becsönget Nathan házába egy olyan hírrel, ami miatt Nathannak újra szembe kell néznie élete legsötétebb pillanatával.