Sheridan a Tuzenor nevű cirkálón a Babylon 5 űrállomás felé tart, hogy részt vegyen a Csillagközi Szövetség alapításának tizedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A centauri felségterület határán váratlan vendéget kap, felveszi a hajóra Dius Vintari régensherceget, valamint különös figyelmeztetés érkezik a technomágus Galentől. Eközben a Babylon 5-ön Lochley ezredes fogadja a Földről érkezett Cassidy atyát. A pap segítségét kéri egy olyan probléma megoldásában, aminek természetfeletti vetülete is lehet. Lochley szerint ugyanis az űrállomáson lévő egyik embert, Simon Burke-öt megszállta egy démon.