Két mindenre elszánt bandita, a Kölyöknek hívott Rio, és társa, a róka ravaszságával bíró Dad együtt menekül a törvény elől valahol Mexikóban. Amikor a helyi sheriff emberei körbefogják őket, sorsot húznak, hogy melyikük menjen el segítségért a közeli településre. Dadre hárul a feladat, hogy segítségét hozzon, ám a férfi a zsákmánnyal együtt kereket old, és magára hagyja társát. Évekkel később a Kölyök megszökik a börtönből, és volt társa felkutatására indul. Egy kaliforniai kisvárosban meg is találja Dad Longworth-t, aki nem más, mint a köztiszteletben álló sheriff. A Kölyök hosszú évek alatt érlelt bosszúja végre beteljesedhet...