Russell Varon (Eddie Cibrian) a floridai Homestead kisváros parkőre. Két gyermeke Jesse (Evan Peters) és Rose (Ariel Gade) legtöbb idejüket anyjukkal, Dr. Mariel Underlayel (Kari Matchett) töltik, aki orvosként dolgozik a helyi kórházban. Mariel már Tom Underlayel (William Fichner) seriff felesége akinek előző házasságából szintén van egy lánya, Kira (Alexis Dziena).
Russel is újra házasodott, a helyi televízió riporternőjét, Larkin Groves (Lisa Sheridan) vette el aki Russell harmadik gyermekét hordja a szíve alatt. Larkin bátyja, Dave (Tyler Labine) egy rendes, bár kissé bohókás figura. Őrült összeesküvés-elméleteket gyárt, amik pl. a természeti katasztrófák számának megnövekedését azzal magyarázzák, hogy azokat mesterségesen hozzák létre, egy magasabb szintű összeesküvés elfedése céljából.

Miután Homestead egy hurrikán hatalmas pusztítása után szinte minden kapcsolatát elveszti a külvilággal, furcsa események következnek. Russell lánya a vihar közben különös fényeket lát az égen, a víz irányában. A vihar másnapján Marielt meztelenül találják egy tóban, de arra, hogy hogyan került oda és mi történt előző este nem emlékszik. Későbbiekben furcsa változások mennek benne végbe. Férje, Underlay sheriff karantént rendel el a város felett.

Russell sejti, hogy valami nincs rendben, de a sógora magyarázatát földönkívüliek érkezéséről bolondságnak tartja (még) és nyomozásba kezd. Ennek során különböző furcsaságokra, például egy eszméletlen, furcsa vágási sérüléseket szenvedet tengerészeti búvárra, ill. egy félig elrohadt vízi hullára bukkan.