Delphy, a fantáziadús, de félénk delfin felfedezi a varázskaput, amely bármely halat olyanná alakíthat, amilyenné az válni szeretne. Egy napon az ellenséges halak is rábukkannak a kapura és visszaélnek annak varázserejével: gigantikussá változnak, és azt tervezik, hogy uralmuk alá hajtják az addig békében élő várost. Delphynek újra össze kell fognia rég elveszett apjával, hogy ketten együtt elég erősek és hatalmasak legyenek, és legyőzhessék az ellenséges halakat, megvédhessék városukat, és nem utolsó sorban, Delphy elnyerhesse élete szerelmét.