A sanyarú sorsú beagle elszökik a gazdájától, aki igazi vadászkopót akar belőle nevelni. Útközben összetalálkozik a kis Marty Prestonnal (Blake Heron), és elkíséri őt hazáig. A kisfiú azonnal megszereti a kiskutyát, de édesapja nem engedi, hogy megtartsa. Szigorú gazdája több kutyát őriz áldatlan körülmények között, az erdőben tiltott csapdákat állít, s a kutyákat durva erőszakkal arra kényszeríti, hogy minden elejtett állatot begyűjtsenek. Marty, a jóságos kisfiú kétségbeesésében titkos otthont épít a tekergő kutyusnak, s elnevezi Csavargónak. Mindent megtesz azért, hogy megmentse a kiskutyát, de az ugató titkot nem lehet sokáig rejtve tartani.