Kínában a 12 éves Tian és nővére a nagymamájukhoz kerülnek a szecsuáni hegyekbe. Míg apja elvárja, hogy a tanulmányaira koncentráljon, Tian a körülöttük lévő buja erdő felfedezésére vágyik. Ott rendkívüli találkozásban részesül Moonnal, egy játékos pandakölyökkel. Idővel mély és titkos kötelék alakul ki közöttük, amelyet Tian nagymamája szórakozottan figyel. Barátságuk azonban megszakad, amikor Tian apja ragaszkodik hozzá, hogy visszatérjen a városba. Amikor Tian megtudja, hogy Moont biztonságosabb helyre kell költöztetni, izgalmas utazásra indul, hogy végső búcsút vegyen szeretett társától.