Masal (Elif Kurtaran), aki egész életében álmodozó édesanyja, Şirin (Feride Çetin) meséiben nőtt fel, egy hideg és valósághű világ csapdájába esik, amikor édesanyja szívbetegség miatt kórházba kerül, és egy nagyon ragadozó, rosszkedvű lánnyal válik, aki minden gonoszra képes. Míg az első személy, akitől Masal támogatást kap, az a tanára, Evgin (İsmail Hacıoğlu), de idővel mindenki számára megváltozik a helyzet. Útja során hősünk, Masal a saját meséjét keresi, miközben a történet többi szereplőjének befejezetlen meséit is egyenként kiegészíti, és a Masalhoz legközelebb álló személy ezen az úton a kutyája, Húsgombóc lesz, aki soha nem hagyja el őt…