Az oszmán uralkodó, II.Mahmud és Anna, egy hírszerző története. A Szultán találkozik Annával, aki az orosz nagykövetségen tanít. Az uralkodó megkéri a lányt, hogy jöjjön a palotába és tanítsa a gyerekeit. Amikor Anna megtudja, hogy ez idő alatt a háremben kell maradnia, úgy dönt, hogy visszautasítja az ajánlatot. Ámde még mindig be kell mennie a palotába, hogy megvédje az apját. Témáját tekintve ez a komédia egy orosz, szabadságát kedvelő lány és az oszmán uralkodó szerelméről szól.