Henri de Toulouse-Lautrec francia festőművész egy gyermekkori baleset következtében egész életére kurta lábú nyomorékká lesz. A festőt utcalányok és táncosnők veszik körül, de lélekben magányos marad. Szánalmas élete elől a művészetbe és az alkoholba menekül. Szenvedélytől átfűtött, kegyetlenül valósághű képei a 19. század végi Párizs tobzódó örömeiről szerzett benyomásait tükrözik vissza.