Borzalmas szörnyeteg tizedeli Hrothgar dán király embereit. A hír hallatára Beowulf, a hős gaut harcos a társaival, régi barátja, a király segítségére siet. A baljóslatú jelek ellenére megküzd a szörnyeteggel, és végül sikerül is megölnie. Hamarosan azonban a szörny anyja, a tengeri boszorkány bosszút áll fiáért. Beowulf a boszorkánnyal is végez, ám ekkor egy kisfiú, Grendel, a meggyilkolt emberevő szörnyeteg fia bukkan fel. Ám Beowulf az ártatlan gyermeket nem tudja megölni.