Simon Templar, az Angyal (Roger Moore) ezúttal Palermóban és Nápolyban harcol a bűnözők, a maffia ellen. Templar véletlenül belebotlik Alessandro Destamióba (Ian Hendry), aki nemrégiben érkezett Amerikából. Szicíliainak mondja magát, de Angyal hamar rájön, hogy a férfi a halottnak hitt alvilági figura: Dino Cartelli. A férfi gyönyörű unokahúga, Gina (Rosemary Dexter) segítségével Angyalnak sikerül a nyomozásban előbbre jutnia, s tudomást szerez a maffia vezetőinek titkos találkahelyéről is.