Egy oregonbeli kisvárosi általános iskolás tanár, Julia Meadows felfigyel rá, hogy valami nem stimmel az egyik diákjával, Lucasszal. A fiú csendes, magának való, és az órán előadott történetében és a rajz-házi feladatában is a helyi folklór által ihletett mitikus lények elevenednek meg. Julia aggódni kezd, és megpróbál többet megtudni Lucas otthoni életéről. Kiderül, milyen sanyarú körülmények közt él, ezért Julia és öccse, Paul, a városi seriff mélyebbre ás, és idővel rájön, hogy Lucas veszélyes titkot őriz. Amikor végül megtudják a teljes igazságot Lucas családjáról, a történet rémisztő fordulatot vesz.