A történet az 1900-as évek elején játszódik Kínában. Cheng Daiqi, a vidéki senkiből gengszter főnökké vált. Élete megváltozik, amikor feltűnik régi szerelme. Közben meg kell küzdenie a katonasággal és a Japán támadások okozta káosszal is.