Martin Scorsese első játékfilmjének főszereplője J.R. (Harvey Keitel), egy olasz-amerikai munkanélküli, aki New York utcáin tölti mindennapjait. Egy nap megismerkedik egy lánnyal, s az ismeretségből szerelem szövődik. Csakhogy a lánynak van egy szörnyű titka. Miután erre fény derül, J. R.-nak élete egyik legnehezebb döntését kell meghoznia.