Azután, hogy Adele és Sarah egy jókora vitán vannak túl, Adele úgy határoz, enged lánya kérésének és meglátogatják Sarah apját. Mindkettőjüket magával ragadja táj és a misztikus környezet. Aztán váratlanul Sarah-t "magához öleli Annwyn", a tengerbe veszik. Sarah drámai halála nagyon megrázza Adele-t és James-t. Mély gyászukban felkeresi őket Ebrill, egy kislány, aki 60 évvel korábban tűnt el, most pedig él és virul... és egyre inkább hasonlít Sarah-ra.