Billy, a lezüllött bokszoló állandóan úton van fiával T.J.-vel.Egy nap megjelenik volt felesége,Annie,és magához akarja venni a kisfiút.Annie újra férjhez ment és társadalmi helyzete jelentősen megváltozott. Azt szeretné, ha T.J. is jobb körülmények között élhetne. Billy viszont ragaszkodik a fiához és ezért úgy dönt, jó útra tér, kemény edzésbe kezd, hogy homokzsák helyett, minél sikeresebb sportoló váljon belőle.