Perry kapitány amerikai „fekete hajói” a változás szelét hozzák a 260 éve elzárkózott Japánba. A hűbérurak egy részét megrettenti az idegenek technikai fölénye. Az Annaka klán ura a harcosai elpuhultságát látva kiképzési futóversenyt szervez a részükre. A kormány egyik hozzájuk beépített kéme viszont ezt lázadásra készülésként értékeli, és tévesen informálja a gazdáit. A Sógunátus gyilkosokat küld a klán vezetőjének megölésére. A ügynök a hibáját belátva megpróbálja leállítani a mészárlás tervét, de a merénylőket nem érdekli, hogy mi az igazság. Így a nindzsák között belső harc kezdődik.