A rettegés és a vágy találkozása egy hátborzongató történetben, amelyben a múlt árnyai kísértenek. A film középpontjában egy fiatal amerikai lány áll, aki Kairóban látogatást tesz nagynénjénél. Ártatlan kirándulásnak indul, ám hamarosan a sötét miszticizmus, a szadizmus és a perverz hatalom világában találja magát. A háttérben a hírhedt Marquis de Sade szelleme lebeg, akinek öröksége évszázadokon át mérgezte az emberi lelket.