Végre teljesül a halandó Bella (Kristen Stewart) és a vámpír Edward (Robert Pattinson) álma, örök hűséget esküsznek egymásnak. Az esküvő után a fiatal pár Rio de Janeiróba utazik nászútra. Nem sokkal később Bella már gyermeket vár. Jacob (Taylor Lautner) halálosan megfenyegeti Edwardot, mikor kiderül, hogy a magzat viharos gyorsasággal fejlődik, és a születése Bella életébe kerül. Végül Edward teljesíti kedvese kérését, és halhatatlanná teszi. A lányuk, Renesmee érkezése különös események sorát indítja el.